חיפוש

 

 
לדף הבית >>     גדעון מגל, תכנון פרישה, קציר >>

כיצד מבוצע מעבר מסוכן פנסיוני אחד לאחר

 

במידה ונרצה לעבור מהסוכן הפנסיוני שלנו לסוכן אחר כיצד מתנהלת הפרוצדורה הזו ומה נדרש לעשות בה? על כך בטור הבא...

 

אם כבר ביצעתם מעבר לסוכן חדש הוא  צריך להחתים אתכם על מסמך ייפוי כוח הנקרא "נספח א’  מסוג ב1".

מסמך זה הוא למעשה זה שמסמיך אותו לטפל בכל חסכונותיכם הפנסיוניים. בהנחה שמדובר גם במוצרי ביטוח בריאות וכ"ו, הסוכן יחתים אתכם על ייפוי הכוח הנוסף שיכסה מה שנספח א’ לא מכסה, והוא זה שמעביר את הטפסים לחברת הביטוח.

אם יש לכם סוכן פעיל, התהליך יארך עד 14 ימי עסקים, זאת  כדי לתת לסוכן הקיים התראה כדי שיוכל לשכנע אתכם לבטל את מינוי הסוכן שלו.

בהצלחה !
גדעון 

יש לכם עוד שאלות לגדעון מגל, תכנון פרישה? כנסו!

0507519012

https://www.gidonmagal.co.il/

רוצה לצ'וטט?
 
 
 
 
סרטון  mcity

סרטון mcity

סיפורו של יולי לב

סיפורו של יולי לב

 

 

כל מה שקורה בעיר באנר הדר
יש לי שאלה לגדי ברקאי

 

מדורים