כיצד מבוצע מעבר מסוכן פנסיוני אחד לאחר
במידה ונרצה לעבור מהסוכן הפנסיוני שלנו לסוכן אחר כיצד מתנהלת הפרוצדורה הזו ומה נדרש לעשות בה? על כך בטור הבא...
אם כבר ביצעתם מעבר לסוכן חדש הוא צריך להחתים אתכם על מסמך ייפוי כוח הנקרא "נספח א’ מסוג ב1".
מסמך זה הוא למעשה זה שמסמיך אותו לטפל בכל חסכונותיכם הפנסיוניים. בהנחה שמדובר גם במוצרי ביטוח בריאות וכ"ו, הסוכן יחתים אתכם על ייפוי הכוח הנוסף שיכסה מה שנספח א’ לא מכסה, והוא זה שמעביר את הטפסים לחברת הביטוח.
אם יש לכם סוכן פעיל, התהליך יארך עד 14 ימי עסקים, זאת כדי לתת לסוכן הקיים התראה כדי שיוכל לשכנע אתכם לבטל את מינוי הסוכן שלו.
בהצלחה !
גדעון
יש לכם עוד שאלות לגדעון מגל, תכנון פרישה? כנסו!
0507519012
https://www.gidonmagal.co.il/
